Filtros por Etiquetas (Labels)
Configura reglas lógicas (AND/OR) para controlar exactamente qué tarjetas se muestran en qué columnas.
Filtros por Etiquetas (Labels)
El nivel más avanzado del Kanban de IPFlow es su sistema de filtrado. No quieres un tablero lleno de clientes aleatorios; quieres que el sistema ordene las cosas matemáticamente por ti.
Las reglas de Visibilidad
En lugar de mover las tarjetas arrastrándolas con el mouse, le enseñamos a cada columna del Kanban qué "tipo" de cliente tiene permitido entrar, utilizando las etiquetas de Chatwoot.
Al editar una Etapa, encontrarás la sección de Condiciones de Visibilidad (Visiblity Logic):
1. Require Labels (Etiquetas Obligatorias)
Aquí le dices a la columna: "Solo puedes mostrar tarjetas que tengan ESTA etiqueta".
- Si tienes una columna llamada "VIPs", configúrala para que requiera la etiqueta
cliente_vip. - En cuanto un operador o la IA apliquen la etiqueta
cliente_vipa un chat en Chatwoot, el Kanban detectará el cambio y hará que la tarjeta aparezca instantáneamente en la columna VIP.
2. Lógica AND vs OR
Si quieres que una columna sea muy estricta y solo muestre a clientes de alto perfil que ya pagaron, puedes agregar dos etiquetas obligatorias: pagado y cliente_vip.
Tienes dos formas de aplicar la lógica:
- Lógica OR (Cualquiera): Si el cliente tiene la etiqueta
pagadoO tiene la etiquetacliente_vip, entrará a la columna. - Lógica AND (Todas): El cliente OBLIGATORIAMENTE debe tener ambas etiquetas (
pagadoYcliente_vip) al mismo tiempo para que se le permita entrar.
3. Exclude Labels (Etiquetas Prohibidas)
Las reglas de exclusión son geniales para limpiar el embudo.
- Puedes decirle a tu columna inicial de "Nuevos Contactos" que excluya la etiqueta
basuraospam. - Si la IA detecta a un bot o a alguien insultando y le asigna el label
basura, la tarjeta de ese usuario desaparecerá de la columna inmediatamente, limpiando la pantalla de tus operadores comerciales.
Integración con el catálogo de Chatwoot
No tienes que adivinar cómo se escriben las etiquetas ni aprenderte los nombres de memoria. El panel de IPFlow tiene una conexión directa con el Catálogo de Etiquetas de Chatwoot (Autocomplete).
Cuando estés configurando las reglas de "Require" o "Exclude", simplemente empieza a teclear en el campo de texto e IPFlow te sugerirá la etiqueta correcta.
Técnicamente, el sistema de filtros no "mueve" las tarjetas; filtra cuáles se pueden ver. Si una tarjeta cumple los requisitos de DOS columnas diferentes al mismo tiempo (porque la regla es muy amplia), la tarjeta aparecerá en ambas. Recomendamos usar lógica estricta para asegurar que el cliente resida en un solo lugar del embudo a la vez.