Crear y Ordenar Etapas (Stages)

Cada empresa tiene un proceso de ventas diferente. Una inmobiliaria necesita columnas para "Visita Agendada" o "Contrato Firmado", mientras que un eCommerce necesita "Carrito Abandonado" o "Pago Confirmado".

IPFlow te permite modificar las columnas (Etapas) a tu gusto.

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1. Crear una nueva Etapa

1. En la vista del Kanban, desplázate hacia la derecha hasta llegar a la última columna.
2. Haz clic en el botón + Nueva Etapa (Add Stage).
3. Se abrirá el Modal de Administración de Etapas.
4. Asígnale un Nombre representativo (ej: Cotización Enviada).
5. Asígnale un Color. Los colores son clave para que los humanos identifiquen visualmente el calor del lead (ej. Rojo para clientes en riesgo, Verde para ventas cerradas, Azul para información general).
6. Haz clic en Guardar.

2. Reordenar el Embudo

El orden lógico de las columnas es vital. Los clientes siempre deben fluir de izquierda (inicio) a derecha (cierre).

Para cambiar el orden de tus columnas:

1. En cualquier etapa existente, haz clic en el botón de opciones (tres puntitos en la esquina superior de la columna).
2. Selecciona Editar Etapa.
3. Verás un campo de Posición (Order). Cambia el número para reubicar la etapa. (El número 1 será la columna que aparezca más a la izquierda).

3. La Etapa por Defecto (Default State)

Cuando un cliente totalmente nuevo, que nunca ha hablado con tu empresa, escribe su primer mensaje... ¿A qué columna del Kanban debería ir a parar?

Esa es la Etapa por Defecto. Solo puedes tener UNA etapa por defecto en todo el tablero. Generalmente se llama "Inbox", "Leads Nuevos" o "Contacto Inicial".

Para marcar una etapa como la etapa por defecto:

1. Entra a editar la Etapa.
2. Activa el interruptor "Es etapa inicial por defecto" (Default State).
3. Al hacer esto, si otra etapa lo tenía marcado, perderá ese poder.

4. Archivar y Eliminar

¿Qué pasa con las tarjetas de clientes que ya te compraron hace 3 meses? No quieres que se queden ahí atoradas estorbando en la columna de "Cerrado" para siempre.

Borrado Lógico vs Borrado Físico

• Eliminar una etapa: Si eliminas una etapa que tiene tarjetas adentro, IPFlow te pedirá que elijas una "Etapa de Rescate". Todas las tarjetas de la etapa borrada serán empujadas hacia la de rescate para que no pierdas a tus clientes.
• Modo Archivo: Puedes configurar una etapa para que sea una etapa de "Archivo Final". Los clientes que lleguen ahí desaparecerán del tablero visual para mantener limpio tu espacio de trabajo, pero su información y chat seguirán existiendo en tu historial.