Reglas SLA y Auto-transiciones

Incluso con IA, el problema de cualquier CRM humano es que la gente se olvida de archivar a los clientes o limpiar las columnas. El tablero termina con 2,000 tarjetas amontonadas y deja de ser útil.

Para evitar este cementerio de leads, IPFlow cuenta con un sistema de SLA (Service Level Agreement) y Transiciones Automáticas (Auto-Transitions) basadas en el tiempo de inactividad.

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¿Qué es una Auto-Transición?

Dentro de la configuración de cualquier Etapa del Kanban, encontrarás una sección llamada SLA & Limpieza Automática.

Ahí puedes configurar "Bombas de Tiempo" para las tarjetas.

Ejemplo de uso:

Tienes una columna llamada "Esperando Respuesta". Si el cliente no te contesta en varios días, no quieres que se quede ahí para siempre. Puedes crear una regla que diga: "Si una tarjeta lleva más de 3 días (72 horas) inactiva en esta columna, asígnale la etiqueta archivo_muerto y quítale la etiqueta seguimiento_activo".

1. IPFlow ejecutará la regla.
2. Como le quitaste la etiqueta de seguimiento, los filtros del Kanban entrarán en acción y la tarjeta desaparecerá de la columna de Esperando Respuesta.
3. El tablero se limpia solo, sin intervención humana.

Combinando SLAs con la IA

Lo mágico de las Auto-Transiciones no es solo limpiar el tablero, sino comunicarse con el agente de Inteligencia Artificial.

Flujo avanzado:

1. Configuras la columna "Cotización" para que a los 2 días de inactividad, el SLA le aplique el label gatillar_follow_up.
2. Tienes una Regla en tu Prompt Architect (o un Protocolo Semántico) que le indica a la IA: "Si ves que se aplica el label gatillar_follow_up, envíale al cliente un mensaje preguntándole si tiene dudas sobre el precio".
3. Resultado: Tu Kanban no solo organiza a los clientes, sino que empuja a la IA a vender de manera proactiva si la conversación se enfría.